كيفية إضافة مجموعة عملاء جديدة ( تلقائية ) ؟

لسهولة الوصول إلى عملائك وضمان تلقائية اضافة عملاء جدد لنفس المجموعة في حالة توافيهم للشروط المحددة لتلك المجموعة .

1- من الصفحة الرئيسية > اضغط على " العملاء " .

2- من صفحة العملاء > اضغط على " مجموعة جديدة "

3- املأ بيانات المجموعة الجديدة ، ثم اختر " تلقائي مشروط " .

اختيار تلقائي تعني أن العملاء الجدد الذي تنطبق عليهم تلك الشروط سيتم اضافتهم تلقائيا الى نفس المجموعة .

4- حدد الشروط التي تريد تصنيف العملاء على أساسها في هذه المجموعة :

• نوع العميل : عميل قوافل أم عميلك.

• حالة العميل : نشط أم غير نشط .

• إجمالي المشتريات : يساوي ، اكثر او اقل من مبلغ محدد .

• عدد الطلبات : يساوي ، اكثر او اقل من مبلغ محدد .

• المدينة : يشمل أو يستبعد مدن محددة .

• عدد الطلبات الملغية : يساوي ، اكثر او اقل من عدد طلبات محددة .

بعد اختيار الشرط وملئ البيانات الخاصة به ، يتم الضغط على " إنشاء "

5- بعد إنشاء المجموعة لمزيد من التأكد أنها ضمت العملاء المرغوب اضافتهم ، ستظهر اسم المجموعة في قائمة العملاء .